Als Ivan, Autohändler gebrauchter Luxus-Schlitten nach Hause kommt, entdeckt er, dass bei ihm eingebrochen worden ist. Mit einem Auspuffrohr bewaffnet, macht er sich auf die Suche nach dem Einbrecher. Der hat sich unter seinem Bett verkrochen und will auf keinen Fall von dort hervorkommen. Er droht vielmehr, den Autohändler umzubringen. Unklar bleibt in bester Slapstick-Manier, wer vor wem Angst hat.
Die schräge Verhandlung endet damit, dass Ivan in einem Sessel vor dem Bett einschläft.

Am nächsten Morgen kriecht ein junger Mann aus seinem Versteck heraus. Als er den Autohändler um Geld anbettelt, beschließt Ivan, ihn mitzunehmen, um ihn abzusetzen, damit er weiter trampen kann. Als das Projekt misslingt, entscheidet sich Ivan, den jungen Mann nach Hause zu
bringen. Die kleine Tour bis an die französische Grenze wächst sich aus zu einer Odyssee mit skurrilen Begegnungen, Musik und einem Himmel, der dem amerikanischer Roadmovies Konkurrenz machen kann….